Diskussionsforum der stw-boerse: Strategiediskussionen: Strategie Prof
  Thema Posts Stand
Archivierte Beiträge bis 6. Juli 2020 20    30.12. - 16:33
Archivierte Beiträge bis 1. April 2019 20    28.6. - 19:08
Archivierte Beiträge bis 1. Juli 2017 20    30.9. - 11:46
Archivierte Beiträge bis 19. Mai 2016 20    30.9. - 20:53
Archivierte Beiträge bis 30. September 2015 20    7.12. - 22:17
Archivierte Beiträge bis 1. Juli 2015 20    1.7. - 20:12
Archivierte Beiträge bis 7. September 2014 20    8.9. - 05:36
Archivierte Beiträge bis 28. Januar 2014 20    27.3. - 21:34
Archivierte Beiträge bis 29. Juni 2013 20    27.10. - 19:46
Archivierte Beiträge bis 30. Dezember 2010 20    20.8. - 11:40
Archivierte Beiträge bis 31. Dezember 2008 20    5.1. - 15:43
Archivierte Beiträge bis 2. März 2007 20    29.12. - 11:23
Archivierte Beiträge bis 11. August 2004 20    11.8. - 09:32
Archivierte Beiträge bis 21. März 2002 20    21.3. - 08:57

prof - Mittwoch, 30. September 2020 - 20:47
Auswertung Musterdepot 2020: Quartal 3
Basis: Xetra-Schlusskurse
QuartalDaxProfProf/Dax
1-25,9%-12,1%18,6%
2-6,7%6,3%13,9%
3-3,3%11,8%15,6%


Auch nach drei Quartalen bin ich sehr zufrieden, auch wenn ich kleinere Brötchen backe als stw und Helmut: Ich bin 12% im Plus, der DAX ist 3% im Minus, was will man mehr? Privat bin ich nur 9% im Plus, da hier die Wichtungen etwas anders lagen.


Positionszahl
22 Positionen im Wikifolio, dazu noch Mutui und Lang & Schwarz im Musterdepot.

Transaktionszahl
Mit sechs „großen“ Transaktionen liege ich erneut stark unter meinem persönlichen Durchschnitt. Ich kaufte Adesso, Sto und Centrotec. Dafür verkaufte ich Gazprom, Fujifilm und Tesco.

Zukäufe | Nachkäufe
Ich habe einige Positionen etwas reduziert oder umgebaut, Nichts Weltbewegendes.

Trading
Die Positionen SAP wurde systematisch getradet. Damit habe ich kleine Gewinne erzielt, bin nicht aus der Übung gekommen und hatte etwas Spaß. Viel kommt dabei aber nicht rum!

Underperformer
Nach dem Verkauf von Fujifilm und Tesco mit ca. 10% Verlust sind nur noch die Abschreiber Agfa (Helmut -23%) und Pluralsight (stw -13%) im mäßigen Verlust. Wenn ich hier die „Guten“ dagegenrechne, setze ich kein Stopploss und warte ab.


Die Branchen
Medizintechnik/Pharma sind mit 25% vertreten, durch Medtronic, Dermapharm, Astra Zeneca und Zoetis. Die größte Wikifolio-Position Medtronic (8%) kommt nicht vom Fleck, zahlt aber Dividende.
IT stehen bei ca. 27%: Ich halte Intuit, Docusign, Pluralsight, Zscaler, Nutanix, Alphabet, Microsoft, SAP neuerdings auch Cegedim. Somit sind fünf stw-Abschreiber dabei!
Banken und Versicherungen 6% Gewicht: BCV sind stabil. Sie liegen mit über 30% im Plus, was aber durch den Aktiensplit nicht sichtbar ist.
Fintec 12% Gewicht: Lang & Schwarz sowie Mutui(im Wikifolio und im Musterdepot) laufen sehr gut
Edelmetalle sind ebenfalls zu 8% vorhanden und eine gute Diversifikation

Dividendenstrategie Hier gab es keine Transaktionen.

Die "Abschreiber"
- Al: Mutui je 50% im Plus und Cegedim(0%)
- stw: Docusign: 300% Plus | Zscaler 130% Plus | Nutanix 7 % Plus | Pluralsight: 13% Minus
- covacoro: Lang & Schwarz 120% Plus, Adesso (3%)
- helmut: Agfa 20%Minus, Mutui 50% Plus, Cegedim(0%)
- katjuscha: Lang & Schwarz 120% Plus, Centrotec, Cegedim, Sto (alle 0%)

Zertifikate
Keine Zertifikate

Aufteilung nach Regionen
USA: 45%
Deutschland: 30%
UK, Italien, Frankreich: je 3-6%


10% Cash – das ist wenig!

Der Plan / Ausblick
Die Unsicherheiten US-Wahl, der Brexit und Covid-19 drücken auf die Stimmung. Allerdings sind alle drei Fakten seit Monaten bekannt. Die Geldflut der Notenbanken macht die Aktienanlage recht alternativlos. Nach der (endgültigen) Wahlentscheidung in den USA sollte es aufwärts gehen.

Watchlist
Keine Ideen
Privat halte ich noch eine größere Position Weng Fine Arts.

Die Aktien mit (Chart)zensuren:
Adesso: 1 All-Time High
Agfa 4 Ich vertraue auf Helmut
Alphabet 1- Ein Klassiker
Astra Zeneca 2 Laufen nur noch seitwärts
Banque Cantonale Vaudoise 1 Halten sich sehr gut.
Cegedim 3 Ich vertraue auf die geballte Kompetenz von Katjuscha, Al und Helmut
Centrotec 2- Doppeltief
Dermapharm 2 Laufen nur noch seitwärts
Docusign 1 Laufen seitwärts: In welche Richtung geht der Ausbruch?
Intuit 1 Am All-Time High und im langfristigen Aufwärtstrend
Lang & Schwarz 1 Laufen! Wann wird das All-Time High bei 37 € signifikant überwunden?
McDonalds 1 Laufen Super! Ausstieg fürs Wikifolio bei Durchbruch des GD 30. Ich verschenke nicht gern meine Dividenden!
Medtronic 2- So mittelmäßig
Microsoft 1 Standardwert im Aufwärtstrend
MutuiOnline: 1 Auf All-Time High – sind aber heiß gelaufen
Newcrest Mining: 2 Hebel auf Gold
Nutanix: 3+ Hängen zwischen 20 und 25 US$ – ich schaue auf stw
PAAS: 1 Hebel auf Silber
Pluralsight: 3 Hängen zwischen 16 und 22 US$ - ich schaue auf stw
SAP: 1- Im Aufwärtstrend – ich könnte beim Traden alle „verlieren“. Ich kaufe aber unten immer etwas mehr als ich oben verkaufe.
Sto: 2 Relative Stärke zum DAX
Zscaler: 1- stw-Abschreiber – Laufen!
Zoetis: 1+ Tierpharma Standardwert – Spitze!

covacoro - Montag, 28. Dezember 2020 - 16:09
Dermapharm hat ja heute ein neues ATH erzielt und ich habe mir die Company mal etwas von der fundamentalen Seite angeschaut. Fazit: macht einen soliden Eindruck und wäre als defensive Aktie aus dem Pharmasektor sicher um die 45 Euro ein Kauf gewesen ;-) Aber man kann halt nich alles haben und betrachten. Viel Glück damit weiterhin!

prof - Mittwoch, 30. Dezember 2020 - 16:33
Auswertung Musterdepot 2020: Quartal 4
Basis: Xetra-Schlusskurse
QuartalDaxProfProf/Dax
1-25,9%-12,1%18,6%
2-6,7%6,3%13,9%
3-3,3%11,8%15,6%
43,8%30,8%26,0%

prof - Mittwoch, 30. Dezember 2020 - 16:42
Mit diesem Jahr bin ich sehr zufrieden. Ich konnte relativ zum starken DAX im IV. Quartal noch deutlich zulegen. Ich habe trotz kompletten Wegbrechens meines wichtigsten finanziellen Standbeines einigermaßen ruhig agiert.
Genug des Eigenlobs – ich habe sehr von Euren Anregungen und Erfahrungen profitiert!
Privat habe ich ca. 24% Gewinn gemacht. Hier war ich zusätzlich in US-Dividendenwerten investiert wie Pepsi, Coca, Apple, NextEra, Republic Service, Paychex, Deere, American Tower und American Water. Es gab nur eine starke Verlustposition: Essex Properties. Alle anderen Positionen sind im Plus, allerdings im Mittel nicht so stark wie das Wikifolio. Letzten Endes kann ich froh sein, dass ich die Aktien wegen der US-Dividendenproblematik nicht im Wikifolio hielt. Außerdem halte ich eine recht große Position des Digital Leader Fonds.

Positionszahl
21 Positionen im Wikifolio, dazu Lang & Schwarz sowie Weng Fine Art im Musterdepot.

Verkäufe
-Astra Zeneca – nach Charttechnik
- Mc Donalds – Ende des kurzfristigen Aufwärtstrends – Dividendeneinbehalt Wikifolio
- Centrotec – nach dem unfairen Übernahmeangebot
- Microsoft – die Marktkapitalisierung ist so groß, dass ich keinen Verdoppler mehr sehe
- Pluralsight – nach dem Übernahmegebot

Käufe
- IAC Interactive
- IVU Traffic
- Umweltbank
- Alteryx


Zukäufe | Nachkäufe
Einige Positionen wurden nach oben hin leicht zugekauft

Trading
- SAP ging infolge der Gewinnwarnung vom 26.10. ordentlich schief. Ich bin in Summe der Käufe und Verkäufe aber leicht im Plus und die Position ist die Kleinste im Wikifolio.
- Dermapharm laufen sehr gut im Tradingmodus.

Underperformer
- Agfa (Helmut -15%)
- Newcrest (Goldproduzent -20%)
- Cegedim (Katjuscha – 10%)


Die Branchen
Medizintechnik/Pharma: 17% Medtronic, Dermapharm und Zoetis.
IT: 29% IAC, Intuit, Docusign, Alteryx, Adesso, Zscaler, Nutanix, Alphabet, SAP, IVU Traffic und Cegedim.
Banken und Versicherungen: 5% Gewicht: BCV sind stabil. Sie liegen mit über 30% im Plus, was aber durch den Aktiensplit nicht sichtbar ist.
Fintec: 15% Lang & Schwarz sowie Mutui(im Wikifolio und im Musterdepot) laufen sehr gut
Edelmetalle: 5% Gute Diversifikation
„Gemischtwarenladen“: 23%

Dividendenstrategie Hier gab es keine Transaktionen.

Die "Abschreiber"
- Adesso plus 35%: Covacoro
- Agfa minus 15%: Helmut
- Alteryx 0%: Stw
- Cegedim minus 10%: Al, Helmut, Katjuscha
- Docusign plus 300%: Stw
- IAC plus 25%: Stw
- IVU plus 15%: Al, Katjuscha
- Lang & Schwarz plus 270%: Covacoro, Katjuscha
- Mutui plus 50% gewichtet im Wikifolio und Musterdepot: Al, Helmut
- Nutanix plus 50%: Stw
- Sto plus 5%: Katjuscha
-Weng Fine Art 0% nach Dividendenabschlag: Al, Helmut
- ZScaler plus 200%: Stw

Zertifikate
Keine Zertifikate

Aufteilung nach Regionen
USA: ca. 39%
Deutschland: ca. 30%
Italien: 9%
Schweiz 4%
Frankreich: 3%
Australien: 3%
Kanada: 3%


7% Cash – das ist wenig!

Der Plan / Ausblick
1.) Die Geldflut der Notenbanken macht die Aktienanlage nach wie vor recht alternativlos.
2.) Sollte jetzt allerdings ein unerwartetes globales Ereignis eintreten, kann es wie nach 911, Lehman oder Covid jederzeit extrem nach unten gehen.
3.) Ein Risiko stellen auch die 29% IT dar. Diese sind in der Regel „übervolatil“ und können auch mal nach unten ausschlagen.


Die Aktien mit (Chart)zensuren:
Alteryx: 2- - symmetrisches Dreieck
Banque Cantonale Vaudoise: 2 - Depotbeimischung
Cegedim: 3- - ich vertraue auf die geballte Kompetenz von Katjuscha, Al und Helmut - oder mir reißt der Geduldsfaden!
Dermapharm: 1 – All-Time High
Docusign: 2 – laufen nur noch seitwärts
IAC Interactive: 1 – All-Time High
Intuit: 1 - All-Time High und im jahrelangen Aufwärtstrend
IVU: 1 - 20 Jahreshoch
Lang & Schwarz 1 - Konsolidierung am All-Time High
Medtronic: 3 - mittelmäßig - könnten bald für Cash geopfert werden!
MutuiOnline: 1 - All-Time High – sind aber heiß gelaufen
Newcrest Mining: 3 - Hebel auf Gold und Diversifikation
Nutanix: 2 – Aufwärtstrend stabil?
PAAS: 2 – Konsolidierung - Hebel auf Silber
SAP: 2- - an der unteren Begrenzung des Aufwärtstrends
Sto: 1- - relative Stärke zum DAX
Umweltbank: 2 Relative Stärke zum DAX
Weng Fine Art: 1- - Konsolidierung am All-Time High
Zscaler: 1- - werden bis zum Bruch des Aufwärtstrends gehalten (GD 130)
Zoetis: 1- - am All-Time High und im jahrelangen Aufwärtstrend

covacoro - Mittwoch, 30. Dezember 2020 - 16:57
Glückwunsch, super Performance in diesen Zeiten.

al_sting - Donnerstag, 31. Dezember 2020 - 16:37
Glückwunsch!
Wieder einmal hast du in einem Jahr mit heftigem Einbruch deutlich überperformt!

prof - Donnerstag, 1. April 2021 - 21:44
Auswertung Musterdepot 2021: Quartal 1
Basis: Xetra-Schlusskurse
QuartalDaxProfProf/Dax
19,3%13,9%4,2%


Mit dem 1. 2021 Quartal kann ich zufrieden sein: Ich konnte DAX und Nasdaq outperformen. Der größte Gewinn kam durch Lang & Schwarz herein. Auch die Abschreiber Mutui und Adesso haben sich sehr gut entwickelt. Privat habe ich ca. 14% Gewinn gemacht. Hier halte ich zusätzlich einige US Blue Chips und den Digital Leader Fonds.

Positionszahl
21 Positionen im Wikifolio, dazu Lang & Schwarz sowie Weng Fine Art im Musterdepot.

Transaktionszahl
Mit sieben „großen“ Transaktionen liege ich erneut stark unter meinem persönlichen Durchschnitt. Ich kaufte ADVA, und Auto1. Verkauft wurden EQS, SAP und Cegedim. Delivery Hero wurden gekauft und nur kurz gehalten.

Verkäufe
- EQS: Es fiel ein Gewinn von 6% an.
- Cegedim: Entnervte Aufgabe mit 16 % Verlust
- SAP: Ebenfalls eine „Frontbegradigung“ mit 13% Verlust

Käufe
- ADVA machen richtig viel Freude
- Auto1 – Neuemission, die eventuell den Boden gefunden hat.


Zukäufe | Nachkäufe
Einige Positionen wurden nach oben hin leicht zugekauft

Trading
- Dermapharm laufen sehr gut im Tradingmodus.

Underperformer
- Agfa (Helmut -15%)
- Newcrest (Goldproduzent -20%)
- Alteryx (stw – 30%)


Die Branchen
Medizintechnik/Pharma: 17% Medtronic, Dermapharm und Zoetis.
IT: 30% IAC, Intuit, Docusign, Alteryx, Adesso, Zscaler, Nutanix, Alphabet, IVU Traffic, Auto1 und ADVA
Banken und Versicherungen: 5% Gewicht: BCV sind stabil. Sie liegen mit über 30% im Plus, was aber durch den Aktiensplit nicht sichtbar ist.
Fintec: 16% Lang & Schwarz sowie Mutui(im Wikifolio und im Musterdepot) laufen sehr gut
Edelmetalle: 5% Gute Diversifikation
„Gemischtwarenladen“: 27%

Dividendenstrategie Hier gab es keine Transaktionen.

Die "Abschreiber"
- Adesso plus 60%: Covacoro
- Agfa minus 15%: Helmut
- Alteryx -30%: Stw
- Docusign plus 280%: Stw
- IAC plus 60%: Stw
- IVU plus 12%: Al, Katjuscha
- Lang & Schwarz plus 660%: Covacoro, Katjuscha
- Mutui plus 100% gewichtet im Wikifolio und Musterdepot: Al, Helmut
- Nutanix plus 30%: Stw
- Sto plus 30%: Katjuscha
-Weng Fine Art 0% nach Dividendenabschlag: Al, Helmut
- ZScaler plus 190%: Stw

Zertifikate
Keine Zertifikate

Aufteilung nach Regionen
USA: ca. 33%
Deutschland: ca. 34%
Italien: 12%
Schweiz 4%
Frankreich: 3%
Australien: 3%
Kanada: 3%


8% Cash – das ist wenig!

Der Plan / Ausblick
Das Hauptproblem sind eventell eben doch inflationsbedingt steigende Zinsen. Hier könnten meine stw-Abschreiber wohl am Stärksten unter Druck geraten. Diese habe ich im letzten Quartal leicht reduziert. Dem Party – DAX traue ich nicht über den Weg, eher noch sorgfältig ausgewählten Nebenwerten.


Die Aktien mit (Chart)zensuren:
Adesso: 1 – schöner Anstieg
ADVA: 1 – gut, eventuell konsolidieren sie bald
Agfa: 3 – Seitwärtsbewegung – vertraue auf Helmut und Al
Alphabet: 1 - Top
Alteryx: 3 – starke Unterstützung bei 80 US$
Auto1: 2- - Unterstützung bei 43 €
Banque Cantonale Vaudoise: 2 - Depotbeimischung
Dermapharm: 1 – All-Time High
Docusign: 2 – laufen nur noch seitwärts
IAC Interactive: 1- – Konsolidierung
Intuit: 1 - All-Time High und im jahrelangen Aufwärtstrend
IVU: 1 - 20 Jahreshoch
Lang & Schwarz 1- - Konsolidierung in der Range 110 – 150 € - ich trade privat etwas
Medtronic: 2 - solide
MutuiOnline: 1 - All-Time High – sind aber heiß gelaufen
Newcrest Mining: 3 - Hebel auf Gold und Diversifikation
Nutanix: 3 – Seitwärtstrend – ich vertraue auf stw
PAAS: 2- – Konsolidierung - Hebel auf Silber
Sto: 1 – sehr gut
Umweltbank: 2 ich traue dem Frieden nicht – Verkauf nach Chart
Weng Fine Art: 1- - Konsolidierung am All-Time High
Zscaler: 2 – Verkauf bei Bruch der 160 $
Zoetis: 1 – In der Seitwärtsrange gefangen

al_sting - Donnerstag, 1. April 2021 - 22:00
Klingt sehr gut. Glückwunsch!

prof - Mittwoch, 30. Juni 2021 - 12:28
Die Tabelle mit der Performance gibt´s erst morgen, ich dürfte bei ca. 23% rauskommen: Der Tag ist recht volatil und das "Feld" liegt wahrscheinlich recht dicht beieinander!

Das II Quartal 2021 lief sehr gut: Ich konnte S&P 500, DAX und Nasdaq outperformen. Der größte Gewinn kam durch Weng Fine Art herein. Der Zukauf nach oben hat sich ausgezahlt. Meine alten Favoriten Lang & Schwarz sowie Mutui hielten sich einigermaßen stabil. Ordentliche Gewinne kamen auch von Adesso, Sto und in den letzten Tagen auch wieder von meinen stw-Abschreibern.

Positionszahl
28 Positionen im Wikifolio, dazu Lang & Schwarz sowie Weng Fine Art im Musterdepot. Das ist zu viel. Bei Gelegenheit werde ich mal Aufräumen!

Transaktionszahl
Mit zehn „großen“ Transaktionen liege ich etwas unter meinem persönlichen Durchschnitt.

Verkäufe
- Hawesko: Wegen der 4% Dividende erwartete ich einen Rückschlag nach dem Ex-Tag. Der Plan ging nicht auf. Es gab positive Nachrichten auf der HV und so stieg die Aktie seither um 20%.
- Auto1 – nachdem die Aktie unter das vorherige Tief fiel, musste verkauft werden. Dies war sehr richtig.

Käufe
- Baader – als Diversifikation zu Lang & Schwarz. Letztere sind zu sehr von TradeRepublic abhängig
- Barrick – Goldproduzent
- Elastic – stw-Abschreiber
- Haier – Helmut Abschreiber
- Nel - Spekulativ
- Newmont – Goldproduzent
- Pfeiffer Vauum – Langläufer
- Stratec – Covacoro Abschreiber


Zukäufe | Nachkäufe
Einige Positionen wurden nach oben hin leicht zugekauft

Trading
- Dermapharm laufen sehr gut im Tradingmodus.

Underperformer
- Agfa (Helmut -15%)
- Newmont, Barrick, Newcrest (Goldproduzenten Minus 10 -20%)
- Alteryx (stw – 30%)


Die Branchen
Medizintechnik/Pharma: 16% Medtronic, Dermapharm und Zoetis.
IT: 24% IAC, Intuit, Docusign, Alteryx, Adesso, Zscaler, Nutanix, Alphabet, IVU Traffic, Elastic und ADVA
Banken und Versicherungen: 5% Gewicht: BCV sind stabil. Sie liegen mit über 20% im Plus, was aber durch den Aktiensplit nicht sichtbar ist.
Fintec: 15% Lang & Schwarz sowie Mutui(im Wikifolio und im Musterdepot) laufen seitwärts
Edelmetalle: 8% Diversifikation
Weng Fine Art 10% Der neue Liebling
„Gemischtwarenladen“: 17%

Dividendenstrategie Sie ist bei Hawesko ordentlich ins Auge gegangen: Ich verkaufte einige Tage vor der HV und wollte danach günstiger zurück kaufen. Die Kurse liefen davon.

Die "Abschreiber"
- Adesso plus 80%: Covacoro
- Agfa minus 15%: Helmut
- Alteryx minus 30%: Stw
- Baader +/-0%: Covacoro
- Docusign plus 400%: Stw – nur noch geringe Depotgewichtung
- Elastic plus 10%: Stw
- IAC plus 40% nach Vimeo Split: Stw
- IVU plus 15%: Al, Katjuscha
- Lang & Schwarz plus 650%: Covacoro, Katjuscha
- Mutui plus 90% gewichtet im Wikifolio und Musterdepot: Al, Helmut
- Nutanix plus 80%: Stw
- Stratec +/-0%: Covacoro
-Weng Fine Art 90% nach Dividendenabschlag: Al, Helmut
- ZScaler plus 260%: Stw – nur noch geringe Depotgewichtung

Zertifikate
Keine Zertifikate

Aufteilung nach Regionen
USA: ca. 30%
Deutschland: ca. 35%
Italien: 10%
Schweiz 4%
Kanada: 5%
Frankreich: 3%
Australien: 3%
Norwegen 2%
China 2%


6% Cash – das ist wenig!

Der Plan / Ausblick
Wir kommen in das schwierige III. Quartal. Eventuell setze ich Mitte / Ende Juli den Rasenmäher an und reduziere einige Positionen. Das Depot ist eh zu sehr zerbröselt. Die fetten, trendstarken Positionen Weng, Mutui, Adesso Alphabet, Zoetis, Nutanix, IVU sollen nach Möglichkeit gehalten werden. Bei Lang & Schwarz bin ich sekptisch!


Die Aktien mit (Chart)zensuren:
Adesso: 1 – laufen schnurgerade und mit wenig Volatilität nach oben
ADVA: 1 – sehr steiler Anstieg
Agfa: 3 – Seitwärtsbewegung – vertraue auf Helmut und Al
Alphabet: 1 – ebenfalls schnurgerader Anstieg mit wenig Volatitlität
Alteryx: 4 – Bodenbildung bei 75 – 80 US$? Ich vertraue auf stw
Baader: 1- – intakter Aufwärtstrend
Banque Cantonale Vaudoise: 2- - Depotbeimischung
Dermapharm: 2 – laufen nur noch seitwärts
Docusign: 1 – All-Time High
Elastic: 1 – steiler Anstieg, nichts für schwache Nerven
Haier: 3 – mittelfristiger Abwärtstrend – eventuell ein Reinfall
IAC Interactive: 2 – Konsolidierung
Intuit: 1 - All-Time High und im jahrelangen Aufwärtstrend
IVU: 1 - 20 Jahreshoch
Lang & Schwarz 2 - Konsolidierung in der Range 110 – 150 € - ich trade privat etwas
Medtronic: 2+ - solide
MutuiOnline: 2 - im Seitwärtstrend
Newcrest Mining: 3 - Hebel auf Gold und Diversifikation
Newmont Mining: 2 - Hebel auf Gold und Diversifikation
Nutanix: 1 – haben nach oben gedreht
PAAS: 2- – Konsolidierung - Hebel auf Silber
Sto: 1 – sehr gut
Umweltbank: 2 ich traue dem Frieden nicht – Verkauf nach Chart
Weng Fine Art: 1 – Konsolidierung jederzeit möglich
Zscaler: 2 – Angriff aufs All-Time High bei 226 US $
Zoetis: 1 - All-Time High und im jahrelangen Aufwärtstrend

prof - Mittwoch, 30. Juni 2021 - 22:19
Auswertung Musterdepot 2021: Quartal 2
Basis: Xetra-Schlusskurse
QuartalDaxProfProf/Dax
19,3%13,9%4,2%
213,2%23,4%9,0%

al_sting - Samstag, 3. Juli 2021 - 12:35
Ganz herzlichen Glückwunsch zu diesem starken Lauf und zur Übernahme der Tabellenspitze!

prof - Donnerstag, 30. September 2021 - 19:40
Auswertung Musterdepot 2021: Quartal 3
Basis: Xetra-Schlusskurse
QuartalDaxProfProf/Dax
19,3%13,9%4,2%
213,2%23,4%9,0%
310,9%28,3%15,7%

prof - Donnerstag, 30. September 2021 - 19:44
Das III Quartal 2021 lief sehr gut: Ich konnte S&P 500, DAX und Nasdaq outperformen. Den größten Gewinnbeitrag lieferten erneut Weng Fine Art. Der Zukauf nach oben hat sich ausgezahlt. Meine alten Favoriten Lang & Schwarz habe ich nach der Meldung über erneute Probleme mit dem Finanzamt sofort verkauft. Der „Fall“ zeigt einmal wieder, dass eine starke Gewichtung einzelner Positionen auch ins Auge gehen kann. Stark liefen im vergangenen Quartal auch meine Adesso und insgesamt auch einmal wieder die bei stw abgeschriebenen Nasdaq – Aktien.

Positionszahl
26 Positionen im Wikifolio und Weng Fine Art im Musterdepot. Das ist zu viel. Bei Gelegenheit werde ich mal Aufräumen!

Transaktionszahl
Mit vier „großen“ Transaktionen liege ich stark unter meinem persönlichen Durchschnitt. Die Broker haben im letzten Quartal nicht viel an mir verdient...

Verkäufe
- Lang & Schwarz wurden nach der Meldung über erneute Probleme mit dem Finanzamt kurz entschlossen zu einem durchschnittlichen Preis von 86 € verkauft. Das ist für die Restposition immer noch ein beachtlicher Five-Bagger.
- ADVA nach dem Übernahmeangebot mit 58% Gewinn. Sie sind seitdem wieder stark abgebröckelt. Ein glücklicher Verkauf
- Alteryx mit 38% Verlust
- Newmont → Tausch in Barrick Gold: Der Grund war, dass Wikifolio bei Newmont die Dividende einbehält.

Käufe
- Fortec – Katjuscha Abschreiber


Zukäufe | Nachkäufe
Einige Positionen wurden nach oben hin leicht zugekauft

Trading
- Dermapharm laufen sehr gut im Tradingmodus.

Underperformer
- Banque Antonale Vaud – die 25% sind kein echtes Minus, sie sind splitbedingt
- Agfa, Haier (Helmut -15%)
- Barrick, Newcrest (Goldproduzenten Minus 15 -30%)
- Baader (Covacoro – 20%)
- NEL (-30%)
Die Gewichtung der Verlustpositionen liegt zwischen 3 und 1 %, somit ist die Sache verschmerzbar!


Die Branchen
Medizintechnik/Pharma: 13% Medtronic, Dermapharm und Zoetis.
IT: 21% Adesso, Alphabet, Docusign, Elastic, Fortec, IAC, Intuit, IVU Traffic, Nutanix, Zscaler
Banken und Versicherungen: 7% Umweltbank, BCV sind stabil. Sie liegen bei +/- Null, was aber durch den Aktiensplit nicht sichtbar ist.
Fintec: 11% Baader sowie Mutui(im Wikifolio und im Musterdepot) bröckeln ab
Edelmetalle: 7% Diversifikation, starker Einbruch im III. Quartal – kein Aushängeschild für ein Chartdepot
Weng Fine Art 12% Der neue Liebling
„Gemischtwarenladen“: 13%

Dividendenstrategie Sie ist bei Hawesko ordentlich ins Auge gegangen: Ich verkaufte einige Tage vor der HV und wollte danach günstiger zurück kaufen. Die Kurse liefen davon.

Die "Abschreiber"
- Adesso plus 120%: Covacoro
- Agfa minus 15%: Helmut
- Baader -20%: Covacoro
- Docusign plus 400%: Stw – nur noch geringe Depotgewichtung
- Elastic plus 10%: Stw
- Fortec +/- 0%: Katjuscha
- IAC plus 40% nach Vimeo Split: Stw
- IVU plus 15%: Al, Katjuscha
- Mutui plus 90% gewichtet im Wikifolio und Musterdepot: Al, Helmut
- Nutanix plus 70%: Stw
- Stratec +5 %: Covacoro
-Weng Fine Art 160% nach Dividendenabschlag: Al, Helmut
- ZScaler plus 340%: Stw – nur noch geringe Depotgewichtung

Zertifikate
Keine Zertifikate

Aufteilung nach Regionen
USA: ca. 35%
Deutschland: ca. 27%
Italien: 9%
Schweiz 3%
Kanada: 3%
Niederlande: 3%
Australien: 3%
Norwegen 2%
China 2%


17% Cash – (Wikifolio + Musterdepot

Der Plan / Ausblick
Der Cash kann wohl im traditionell starken IV. Quartal reinvestiert werden. Ich warte, bis die GD 10 nach oben drehen!

Die Aktien mit (Chart)zensuren:
Adesso: 1 – laufen schnurgerade und mit wenig Volatilität nach oben
Agfa: 3 – Seitwärtsbewegung – vertraue auf Helmut und Al
Alphabet: 1 – ebenfalls schnurgerader Anstieg mit wenig Volatitlität
Baader: 3- – werden bei Lang & Schwarz in Sippenhaft genommen
Banque Cantonale Vaudoise: 3 - Depotbeimischung
Barrick Gold: 4 - schwach
Dermapharm: 1 – Dauerläufer
Docusign: 1- – fast auf All-Time High
Elastic: 2 – Eventuell Doppeltop?
Fortec: 1- – kratzt an der oberen Begrenzung
Haier: 4 – eventuell ein Reinfall
IAC Interactive: 2- – Konsolidierung
Intuit: 1 - exzellenter Dauerläufer
IVU: 1- – stabiler Aufwärtstrend
Medtronic: 2+ - solide aber langweilig
MutuiOnline: 2 - Konsolidierung
Nel: 3 - hochspekulativ
Newcrest Mining: 4 - Hebel auf Gold und Diversifikation
Nutanix: 1- – sehr gut
PAAS: 4 – im Sinkflug - Hebel auf Silber
Pfeiffer: 1- – solide und wenig volatil
Sto: 2 – konsolidieren auf hohem Niveau
Stratec: 2 – wann gelingt der finale Ausbruch über die 145 € ?
Umweltbank: 1 ich traue dem Frieden nicht – Verkauf nach Chart
Weng Fine Art: 1 – Konsolidierung jederzeit möglich
Zscaler: 1 – sehr gut
Zoetis: 1 - Dauerläufer

prof - Sonntag, 2. Januar 2022 - 13:52
Auswertung Musterdepot 2021: Quartal 4
QuartalDaxProfProf/Dax
19,3%13,9%4,2%
213,2%23,4%9,0%
310,9%28,3%15,7%
415,5%37,2%18,8%


Das IV Quartal 2021 lief ebenfalls sehr gut: Ich konnte erneut S&P 500, DAX und Nasdaq outperformen. Die Outperformance wuchs – analog zur Weng Fine Art von Quartal zu Quartal. Den größten Gewinnbeitrag lieferten erneut Weng Fine Art. Danach kamen im Wikifolio Adesso aber auch Aktien wie Intuit und Zoetis. Die Cloud – Aktien schwächelten etwas.

Es sollte zu einem zweiten Platz gereicht haben: Das ist sehr erfreulich. Auch ich werde meine Aktivitäten zu http://www.sharewise.com/de/clubs/independent_investors verlagern. Wer darum in der Boardmail bei sharewise bittet, bekommt eine Einladung zugeschickt.

Es folgt noch ein Rückblick auf die vergangenen 20 Jahre.

prof - Sonntag, 2. Januar 2022 - 13:54
Auswertung Musterdepot Prof im Vergleich zum DAX
QuartalDaxProfProf/Dax
DatumDAXProfProf/DAX
01.01.2002100,0%100,0%0,0%
05.04.2002102,0%108,1%6,0%
28.06.200284,9%121,5%43,0%
27.09.200256,6%109,7%93,8%
01.01.200356,1%107,8%92,3%
06.04.200351,4%104,7%103,5%
28.06.200362,5%112,2%79,5%
27.09.200364,4%126,2%95,8%
02.01.200477,9%146,8%88,5%
19.03.200474,0%160,3%116,6%
25.06.200477,8%163,7%110,5%
08.10.200477,8%165,3%112,4%
19.11.200480,1%173,0%115,9%
01.01.200582,5%173,1%109,9%
18.03.200583,9%194,1%131,5%
06.05.200583,5%188,1%125,1%
05.11.200596,8%194,2%100,6%
31.12.2005104,8%201,9%92,6%
01.03.2006110,9%211,5%90,8%
16.06.2006104,2%205,8%97,6%
01.10.2006116,6%209,1%79,3%
31.12.2006127,8%216,2%69,1%
31.03.2007134,1%247,7%84,8%
30.06.2007155,2%278,2%79,3%
30.09.2007153,1%258,4%68,8%
31.12.2007156,3%241,6%54,5%
31.03.2008126,6%239,2%88,9%
30.06.2008123,1%232,7%89,1%
30.09.2008113,0%218,8%93,7%
31.12.200893,2%227,1%143,6%
31.03.200979,1%230,0%190,9%
30.06.200992,6%256,0%176,3%
30.09.2009109,9%279,2%154,1%
31.12.2009115,4%291,7%152,7%
31.03.2010120,9%296,2%144,9%
30.06.2010112,8%296,0%162,5%
30.09.2010120,3%309,5%157,2%
31.12.2010134,0%325,7%143,1%
31.03.2011139,1%335,1%140,8%
30.06.2011143,8%357,5%148,6%
30.09.2011106,6%321,8%201,8%
31.12.2011114,3%329,5%188,3%
31.03.2012134,6%351,5%161,1%
30.06.2012124,3%328,9%164,5%
30.09.2012139,8%330,3%136,2%
31.12.2012147,5%337,9%129,1%
31.03.2013151,1%361,4%139,2%
30.06.2013154,3%361,1%134,1%
30.09.2013166,5%402,7%141,9%
31.12.2013185,1%438,7%137,0%
31.03.2014185,1%480,2%159,4%
30.06.2014190,6%473,7%148,6%
30.09.2014183,6%457,7%149,3%
31.12.2014190,0%484,4%154,9%
31.03.2015231,9%556,7%140,0%
30.06.2015212,4%531,2%150,1%
30.09.2015187,5%521,6%178,2%
31.12.2015207,7%578,5%178,6%
31.03.2016193,1%535,7%177,4%
30.06.2016187,6%578,3%208,2%
30.09.2016203,7%616,5%202,6%
31.12.2016222,5%581,7%161,4%
31.03.2017238,6%614,2%157,4%
30.06.2017238,9%659,2%176,0%
30.09.2017248,6%716,2%188,1%
31.12.2017250,3%746,1%198,0%
31.03.2018234,4%718,2%206,4%
30.06.2018238,5%732,6%207,2%
30.09.2018236,9%734,8%210,2%
31.12.2018204,6%654,4%219,8%
31.03.2019223,4%669,8%199,9%
30.06.2019240,3%664,8%176,7%
30.09.2019240,9%687,5%185,4%
31.12.2019256,8%713,0%177,7%
30.03.2020190,4%626,6%229,1%
30.06.2020239,6%757,6%216,2%
30.09.2020248,4%797,4%221,0%
31.12.2020266,6%913,2%242,6%
31.03.2021291,4%1056,5%262,5%
30.06.2021301,8%1144,6%279,3%
30.09.2021295,8%1190,4%302,5%
31.12.2021309,8%1272,8%310,9%

prof - Sonntag, 2. Januar 2022 - 14:08
Finale Auswertung bei stw
Der Wettstreit lief über genau 20 Jahre, wir haben gemeinsam Erfahrungen an der Börse gesammelt und sind leider auch zwanzig Jahre älter geworden. Der Ton war fast immer kameradschaftlich und jeder konnte seine Erfahrungen einbringen und die Ideen der Mitstreiter nutzen. Wir hielten uns von politischen Statements fern: Hier wären Gräben aufgebrochen!

Neben den aktiven und ehemaligen Depoptmanagern erinnere ich mich gern an die Profis avalon und chinaman, die uns jahrelang begleitet haben.

Für alle von uns dürfte sich dieses Forum kommunikativ und finanziell gelohnt haben. Schade, dass es zu Ende geht. Ich hoffe, dass wir bei http://www.sharewise.com/de/clubs/independent_investors heimisch werden.


Meine Performance:
Besonders gut lief es bei mir relativ zum DAX in den beiden ersten und letzten Jahren.
Anfangs konnte ich sehr gut den Millenium – Crash umschiffen. Hier hatte ich das richtige Gespür. Gegen Ende hatte ich Glück mit einigen deutschen Spezialwerten und Ideen von al_sting(Weng, Mutui) und covacoro(Adesso, Lang & Schwarz). Mein „Verdienst“ war hier das Halten und Aufstocken nach oben bei Weng und Adesso.

Natürlich ist der DAX in den letzten 20 Jahren schwächer gelaufen, als die meisten Indizes. Trotzdem steht ein Gewinn von 1170% zu Buche und damit bin ich sehr zufrieden.

Ich wünsche allen Mitstreitern und Lesern Gesundheit, persönliches Glück und Freude im Beruf und der Börse!
Euer Prof

al_sting - Sonntag, 2. Januar 2022 - 15:45
"Mein „Verdienst“ war hier das Halten und Aufstocken nach oben bei Weng und Adesso."

Dein Verdienst ist auch, dass ICH lernte, Werte wie Mutui zu halten und bei Weng auch nach starker Kursentwicklung noch weiter aufzustocken. Das benötigte eine gewisse Überwindung, zu der du mir stets ermutigt hast.

Vielen Dank dafür!
Und auf eine weitere schöne Zeit bei den Independent Investors!

al_sting - Sonntag, 2. Januar 2022 - 16:04
"Der Wettstreit lief über genau 20 Jahre, wir haben gemeinsam Erfahrungen an der Börse gesammelt und sind leider auch zwanzig Jahre älter geworden. Der Ton war fast immer kameradschaftlich und jeder konnte seine Erfahrungen einbringen und die Ideen der Mitstreiter nutzen. Wir hielten uns von politischen Statements fern: Hier wären Gräben aufgebrochen!"

Auch wenn ich mich wiederhole, möchte ich meine Zustimmung auch hier betonen.
Es war eine lange Zeit. Ich habe viele Erfahrungen gesammelt.
Der Austausch war sehr angenehm, kameradschaftlich und wertschätzend! Das würde ich sehr gerne hier fortführen.

Das (weitgehende) Ausblenden oder zumindest Zurückstellen politischer Positionen war und ist m.E. wichtig und wertvoll. Das sollten wir hier unbedingt beibehalten!
Denn es bestehen teils gravierende Unterschiede in den Sichtweisen - aber das sollte hier, wie so oft im Leben, keine Rolle spielen. Zugleich können diese Unterschiede gerade im anonymen Medium Internet bei Eskalation schnell zu emotionalen Eskalationen bis hin zur kompletten Sprachlosigkeit führen.
Meine derzeitige (und vielleich dauerhafte) Passivität in einem anderen, hier zuvor mehrfahc warm empfohlenen Forum ist die Folge einer derartigen Eskalation: Die derzeit relativ dominanten, teils sehr konfrontalen und bis ins trollhaft reichenden Diskussionen rund um Corona haben dort m.E. einerseits aktienspezifische Themen in den Hintergrund gedrängt und mich andererseits mental derart ermüdet, dass ich (und einige andere) sich dort ausgeklinkt haben. Es gibt halt dazu, wie auch zu vielen anderen politischen Themen (teils dramatisch) unterschiedliche Sichtweisen, die auf allen Seiten sehr stark emotional und auch angstbesetzt sind, so dass ein wertschätzendes "agree in disagreement" zuweilen schwer fällt.

Gesucht und dank MMI gefunden: Jetzt habe ich neben stw-boerse/sharewise ein anderes Forum mit sehr erfahrenenen, mehrheitlich valueorientierten Anlegern und einem Schwerpunkt auf deutsche Nebenwerte gefunden, in dem ich wieder als aktiver Nutzer mitdiskutiere. In dem Politik eher zurückhaltend thematisiert wird.

Diskussionsforum der stw-boerse: Strategiediskussionen: Strategie Prof
Eine Nachricht hinzufügen

Benutzername:   Dies ist ein privater Board-Bereich. Bitte geben Sie Ihre ID und Ihr Passwort an.
Passwort: