| covacoro - Freitag, 11. Mai 2018 - 20:51 |
| Nach der Grippe-Saison auf der Nordhalbkugel ist ja vor der nächsten Grippe-Saison auf der Südhalbkugel. Daher stelle ich heute Shionogi vor. Shionogi ist ein fundamental billiges japanisches Pharmaunternehmen, das kürzlich ein revolutionäres Grippe-Medikament in Japan zugelassen hat. Dort kam es zu spät, um auf die Zahlen noch durchzuschlagen. Die US- und Europa-Zulassung könnte schon 2019, aber auch erst 2020 passieren. Partner ist hier Roche. Noch kann man sagen: still ruht der See ... aber Impfungen sind vielleicht bald Geschichte. WKN: 855648 Ist/Schätzung in Mrd JPY 2016 2017 2018 2019 Umsatz 309.9 338.9 344.7 354.5 EBITDA 107.2 124.5 134.2 146.9 EV/EBITDA 2019 10 EV/EBITDA 2020 9 KGV 2019 16 KGV 2020 14 Marktkap./Ums. 2019 4,26x Marktkap. 1 837 Mrd. Artikel in der DAZ http://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2018/02/28/xofluza-neues-arzneimittel-bei-saisonaler-influenza Test in Deutschland http://www.uniklinikum-leipzig.de/presse/Seiten/Pressemitteilung_6442.aspx Seeking Alpha http://seekingalpha.com/news/3333772-japan-oks-shionogi-drug-can-kill-flu-virus-24-hours Q4/2017: http://seekingalpha.com/article/4172476-shionogi-and-co-ltd-adr-2017-q4-results-earnings-call-slides Research Bericht, Xofluza ab Seite 66: http://seekingalpha.com/article/4156788-shionogi-and-co-sgioy-updates-research-development-slideshow Buy/sell at your own risk ... Covacoro |
| prof - Samstag, 12. Mai 2018 - 00:46 |
| Charttechnisch ein Langweiler, aber vielleicht hast Du damit Erfolg! |
| levdul1 - Samstag, 12. Mai 2018 - 09:45 |
| Die Aktie ist wirklich nicht zu teuer, obwohl sie sich in den letzten 5 Jahren schon verdreifacht hat. Ich schaue die mir bei Gelegenheit mal genauer an. Arzneimittelzulassungen sind natürlich auch ein Lobbythema. Vielleicht wird ja an Grippeimpfungen gut verdient ... und deshalb wird das Medikament von Shionogi schlecht geredet und kommt nie zur Zulassung ... |
| al_sting - Montag, 14. Mai 2018 - 07:53 |
| Das klingt sehr spannend, das muss ich mir mal in Ruhe näher anschauen. Auch wenn sowohl Pharma als auch Asien nicht meine Themen sind, gefällt mir die Idee. |
| levdul1 - Donnerstag, 17. Mai 2018 - 13:12 |
| Ich habe mir Shionogi mal genauer angeschaut. Pluspunkte: überdurchschnittliche Umsatzrendite und EBIT-Marge, extrem hohe Eigenkapitaldecke, Phantasie durch neues Produkt Nachtteile: gute Bilanzinformationen in D eher mau, Bewertung durchschnittlich, wenn man den Durchschnitt der letzten 6 Jahre betrachtet. Umsatzwachstum auch nicht gerade berauschend. Fazit: Ein extrem profitables, solide finanziertes Unternehmen mit einem sehr spannendem Produkt. Bei etwas niedrigeren Kursen würde ich wahrscheinlich zuschlagen. |
| covacoro - Donnerstag, 17. Mai 2018 - 18:27 |
| Danke für deine Einschätzung, levdul1 |
| covacoro - Freitag, 14. September 2018 - 19:06 |
| Seit dem Q1-Bericht hat die Aktie angezogen: http://www.shionogi.co.jp/en/ir/pdf/e_p170730.pdf Neben einer angehobenen Prognose sieht es bei den angekündigten Medikamenten offensichtlich hoffnungsvoll aus. Covacoro |