Diskussionsforum der stw-boerse: Auslandswerte: Mutui Online
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prof - Freitag, 7. September 2018 - 13:15
Ja das sieht gut aus. Im pdf auf Seite 6 sieht es so aus, als ob gerade das Q2 2018 gegenüber dem Q2 2017 ordentlich zugelegt hat!

al_sting - Freitag, 7. September 2018 - 13:28
Genau. Und der Trend des 2. Quartals soll auch das weitere Jahr tragen. Also eine deutlich positivere Aussicht als vor einem halben Jahr.

stw - Mittwoch, 7. November 2018 - 15:36
Nur fürs Protokoll: ich bin draussen aus Mutui.
Das hat gar nichts mit dem Unternehmen zu tun, ein bisschen etwas mit dem generellen Italien-Risiko aber der wesentliche Grund ist, dass ich jetzt - wo offenbar immer mehr Leute meine Aktivität beobachten - keine Werte deutlich unter 1Mrd. market cap mehr in den von mir betreuten Porfolios haben will.

:-) stw

al_sting - Mittwoch, 7. November 2018 - 18:53
Gefällt mir, ist ein topseriöser Zug!

prof - Montag, 12. November 2018 - 11:34
Verkauf Mutuionline zum nächsten Mailänder Kurs.

- die europäische Börsenlage ist eher schwach
- der italienisch MIB zeigt ebenfalls Schwäche
- die Italien Risiken sind kaum abschätzbar
- Mutui halten sich sind auch im Vergleich zu anderen Fintech Firmen überdurchschnittlich gut. Die Frage ist, wie lange dies anhalten kann.

80% Gewinn seit Jahresanfang 2017 können sich sehen lassen. Der DAX steht hier im Vergleich bei 0%. Danke an Al für die Aktienvorstellung!

prof - Montag, 12. November 2018 - 12:15
Ausgeführt um 11:36 Uhr zu 16,38 €.

al_sting - Montag, 12. November 2018 - 21:20
Kann ich gut verstehen.
Nach einem weiteren italienischen Wert verzehre ich mich derzeit auch nicht.

al_sting - Donnerstag, 15. November 2018 - 12:34
Sehr gute Neunmonatszahlen von Mutui Online führen den Aktiekurz trotz aller politischer Turbulenzen in Italien in die Nähe seines ATH.

Umsatz 129,3 Mio (Vorjahr 115,1 Mio), +15,3%
Operativer Gewinn 34,1 Mio (Vorjahr 28,5 Mio), +19.5%
Nettogewinn 24,8 Mio (Vorjahr 19.5 Mio), +27.4%

In allen drei Vergleichzahlen zum Vorjahr hat Mutui gegenüber den Halbjahreszahlen noch einmal deutlich zugelegt.
Das sehr starke Wachstum ist zu einem guten Teil mit der Übernahme von "Agencia Italia" erklärbar.
Der deutliche Margenanstieg hängt mit einem Verlust einiger margenschwacher Verträge zusammen.
"It is worth pointing out that such positive result is due to the consolidation of Agenzia Italia S.p.A. starting from the second quarter of 2018.
On the contrary, on a like-for-like basis, the Division would have shown a decrease of turnover of around 5% year on year, coherently with expectations.
Such decrease is due to the year on year contraction of Mortgage BPO, which continues in the third quarter, even if in a less pronounced way compared to the first half of the year, and whose reasons are the contraction of the para-notary business linked to remortgages and the termination of some contracts with low profitability. We confirm for Mortgage BPO expected 2018 results lower than those of 2017, but in line with 2016."

"The new Leasing/Rent BPO business line, consisting of Agenzia Italia S.p.A., is consolidated in the Division only starting from the second quarter of the year and it did not exist in 2017. Revenues of such company are however up double digit year on year, both in the quarter and in the nine months."
Weitere Details hier: http://www.gruppomol.it/pdf/2018.11.12%20-%20%20Press%20Release%20Q32018_def.pdf

Weiterhin hat Mutui Online für 23 Mio€ die bisher ausstehenden 49% an der Firma 7Pixels mit der Preissuchmaschine trovaprezzi.it gekauft.
https://www.gruppomol.it/pdf/2018.11.14%20%20-%20Comunicato%20Stampa%20-%20closing%207P%20ITA_ENG%20v3%20(final).pdf

Ausblick: Ich gehe davon aus, dass das prozentuale Wachstum in Umsatz und Gewinn für das gesamte Jahr noch etwas zulegt, da Agencia Italia erst ab dem 2. Quartal in die Zahlen eingeht und entsprechend der Einfluss des "schwächeren" 1. Quartals ohne diese Übernahme anteilig immer geringer wird.

prof - Donnerstag, 15. November 2018 - 16:25
Die Zahlen sind sehr gut!

Beobachten wir die Aktie einmal weiter, mein Ausstiegstrigger stand bei GD 520, aktuell bei 12,50 €.

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