| mib - Sonntag, 14. Januar 2001 - 22:12 |
| Teilverkauf von 120 Stk. Kulicke & Soffa: die Aktie hat sich von ihren Tiefstaenden sehr schoen erholt. Da es keinen Grund gibt, von den kommenden Zahlen positive Impulse zu erhoffen (eher im Gegenteil), wird diese Position trotz der weiterhin (zu) niedrigen Bewertung von KLIC verringert. Nachkauf von je 50 Stk. Silicon Storage und M-Systems: Beide Unternehmen solten recht gute Zahlen bringen und sind im Moment auf einem guenstigen Preisniveau. Bei SSTI koennte! darueberhinaus die extrem hohe short-Position (>20% des freefloat) bei guten Zahlen zu einer Kursexplosion (+30 bis +40%) fuehren - in diesem Falle wuerde jedoch "Gewinne mitgenommen", da SSTI zur Zeit bereits deutlich uebergewichtet ist. Verkauf von Cisco: schweren Herzens wurde die Position Cisco verkauft. Das koennte sich zwar als falsch erweisen, - bei weiterhin negativen Kommentaren von Cisco selbst (sehr ungewoehnlich! das verheisst nichts gutes...) koennte es aber tatsaechlich auch schlechte Zahlen geben. cisco wuerde dann wohl in kuerzester Zeit >20% abgeben. In den naechsten Tagen wird die mittel aus dem Cisco-Verkauf reinvestiert werden. In der "engeren" Wahl stehen hier: Alcatel, Philips Electronics, Axcelis, MRV Commun., Exfo, oder International Rectifier. |
| mib - Mittwoch, 17. Januar 2001 - 18:02 |
| gewaltige Kursspruenge bei ACLS, NUFO, EXFO, MRVC, ... da komme ich mit meinen beabsichtigten Kaeufen zu spaet... ...vielleicht Therma Wave, TWAV, mal sehen... |
| mib - Mittwoch, 17. Januar 2001 - 23:22 |
| Die fuer das Auslandsdepot entscheidende Passage aus der Pressemitteilung von AMD zu den Quartalszahlen: ``Sales of flash memory products remained strong, with fourth-quarter sales growing by nearly 10 percent sequentially, as demand remained strong and broad-based during the quarter. Sales of AMD flash memory products more than doubled in 2000. We aggressively ramped production capacity during the year to support our customers, and in the face of continuing strong demand for flash memory products, we are continuing to add production capacity. " Die Aussagen von Intel zum selben Thema gestern sind fast deckungsgleich. ATML und SSTI sollten (sehr) gute Zahlen bringen, - ueber einen Einstieg in SNDK (oder fuer sehr mutige Zeitgenossen auch CATS) kann nachgedacht werden. |